Sage 300 · Inteligencia de negocios · Partner de Nectari en México
Reportes y tableros para Sage 300, sin depender de Excel.
Sage Enterprise Intelligence es la herramienta de inteligencia de negocios que Nectari construyó específicamente para Sage. Se conecta directo a su Sage 300, trae más de cien reportes y tableros listos para todos los módulos y consolida varias empresas en una sola vista. Tersoft la implementa, la adapta a su operación y la atiende en español.
Sage 300 tiene los datos. El problema es sacarlos.
Cada reporte es una petición a sistemas.
Y cuando llega, los números ya tienen varios días.
Consolidar varias empresas es trabajo manual.
Exportar, cuadrar en una hoja de cálculo y revisar que nadie haya movido una fórmula.
La dirección ve el mes cuando ya terminó.
Sin tiempo para corregir nada.
Quien necesita los números no tiene licencia de Sage 300.
Ventas, operación o el consejo terminan recibiendo capturas de pantalla.
El producto y el fabricante
Qué es Sage Enterprise Intelligence
Sage Enterprise Intelligence, también conocido como SEI, es el producto de inteligencia de negocios de Nectari, una empresa canadiense especializada en herramientas de reportes y análisis para los sistemas de Sage. Nectari es Sage Tech Partner Plus y SEI se distribuye a través de los partners de Sage. Según la propia Nectari, tiene más de 3,700 clientes en más de 80 países.
No es una herramienta genérica de BI con un conector encima. Lee la estructura de Sage 300 de forma nativa: conoce sus módulos, sus tablas y su seguridad, sin necesidad de montar una bodega de datos aparte.
Tersoft es partner de Nectari para Sage Enterprise Intelligence en México. Implementamos SEI sobre Sage 300, lo adaptamos a la operación de cada empresa y damos soporte en español.
No se empieza de cero
Desde el primer día, SEI trae más de cien plantillas de reportes, tableros y libros para todos los módulos de Sage 300: contabilidad, cuentas por cobrar y por pagar, inventario, compras, ventas y proyectos. También hay plantillas para soluciones complementarias de Sage 300, como Service Manager y AutoSimply.
En la mayoría de los casos, las plantillas cubren casi todo lo que la empresa necesita. Lo que falta, lo ajustamos nosotros a su operación durante la implementación.
Contabilidad
Balanza, estado de resultados, flujo de efectivo.
Cuentas por cobrar y por pagar
Antigüedad de saldos, proveedores, clientes.
Inventario y compras
Existencias, movimientos, órdenes de compra.
Ventas y proyectos
Ventas por vendedor, cliente y producto; costos por proyecto.
Inteligencia artificial
Pregúntele a su reporte por qué
El Copilot de SEI es un asistente de inteligencia artificial que trabaja dentro de sus reportes y tableros. Se le escribe como a una persona.
Para modificar reportes. Lo que antes tomaba un rato de configuración se pide en una línea.
Para analizar. El Copilot revisa los datos, señala tendencias y explica las causas.
El Copilot trabaja sobre los reportes y tableros que ya existen: los cambia, los analiza y los explica. No inventa información que no esté en sus datos. Se le puede preguntar en español.
Ejemplos
Tres formas de ver los mismos datos
Hojas de análisis
Una tabla que se arma arrastrando campos: por producto, por año, por cliente. Cada cifra se puede abrir hasta llegar al documento que la originó.
Tableros
Más de cien tipos de gráfica. Los filtros están conectados: si se elige un vendedor, todo el tablero muestra sólo sus clientes.
Reportes tipo Excel, dentro de la herramienta
Estado de resultados real contra presupuesto, balanza o flujo de efectivo, con las funciones de Excel que su equipo ya conoce, y con la posibilidad de bajar de cada renglón a la póliza.
Todo funciona en el navegador, en el celular y dentro del propio Sage 300, sin cambiar de pantalla.
Varias razones sociales, una sola vista
SEI consolida varias empresas y varias bases de datos de Sage 300 desde la instalación, y puede sumar datos de sistemas anteriores o de terceros para tener una sola versión de los números. Para eso trae cientos de conectores listos para aplicaciones y bases de datos comunes, que llegan hasta los campos personalizados, y se pueden crear conectores propios para las fuentes que no estén en la lista.
Los reportes pueden leer los datos en tiempo real o desde un cubo que se actualiza cada pocos minutos. La segunda opción es la indicada para operaciones con mucho volumen, como la minería, porque no carga el servidor de Sage 300 en horario de trabajo.
Se instala en la nube o en sus servidores, sin importar cómo tenga instalado Sage 300.
Cada quien ve lo que le toca
Qué reportes
Cada persona ve sólo los reportes y tableros que le corresponden.
Qué datos
Dentro del mismo reporte, cada quien ve su parte; por ejemplo, sólo su empresa.
Qué columnas
El vendedor ve sus ventas, pero no el margen. Finanzas abre el mismo reporte y sí lo ve.
Puede tomar la seguridad que ya tiene configurada en Sage 300.
Los reportes se envían solos, en PDF o Excel, el día y la hora que se programe. Quien recibe un reporte estático no necesita usuario en SEI, y quien sí usa SEI no necesita licencia de Sage 300.
Un caso publicado por Sage
De ocho herramientas de reportes a una sola
Avon Rubber, un fabricante industrial del Reino Unido, usaba ocho aplicaciones distintas para reunir, analizar y repartir sus datos, y a su equipo le costaba aprenderlas y usarlas. Las cambió por Sage Enterprise Intelligence sobre su ERP, Sage X3, otra línea de Sage.
Según Sage, la herramienta se pagó sola desde el principio porque bajó la carga sobre el área de sistemas. Hoy tres personas de sistemas atienden todo su ERP.
«Los usuarios consiguen solos la información que necesitan. Usan las plantillas que trae el software y las modifican según lo necesiten, así que ya no dependen de analistas ni de técnicos de sistemas para encontrar los datos.»
Mike DePasquale, gerente de sistemas empresariales del grupo, Avon Rubber p.l.c.
Caso y cita publicados por Sage en el folleto de Sage Enterprise Intelligence (2023). Cita traducida del inglés.
El partner local
Nectari hace el software. Nosotros lo ponemos a trabajar en su empresa.
Diagnóstico de reportes. Revisamos qué reportes arma hoy su equipo, cuánto tardan y cuáles ya trae SEI.
Implementación. Conexión con su Sage 300, consolidación de empresas y configuración de seguridad.
Adaptación a su operación en México. Nectari entrega los conceptos de sus plantillas en español de México; nosotros los revisamos contra la localización fiscal de Sage 300 y los corregimos, y esa versión queda incorporada a las plantillas. Lo propio de su empresa, como sus catálogos, lo ajustamos durante la implementación.
Capacitación en español, por perfil: dirección, finanzas y usuarios que arman reportes.
Soporte en español, en horario de oficina, con Nectari detrás para lo que toque al producto.
Antes de decidir, véalo con sus números
Una demo con datos de ejemplo no dice mucho. Preparamos con Nectari un ambiente de prueba con datos reales de su Sage 300, para que vea sus propios reportes funcionando.
Cuéntenos qué reportes le cuestan más
Una llamada corta para entender su operación: cuántas empresas, qué módulos y qué entrega cada mes.
Preparamos el ambiente de prueba
Con sus datos y con las plantillas que aplican a su caso.
Lo revisamos juntos
Usted decide con algo que ya vio funcionar.
Preguntas frecuentes
Vea sus reportes de Sage 300 en SEI
Cuéntenos qué reportes arma hoy y cuánto tiempo le toman. Le preparamos una prueba con sus propios datos, sin compromiso.
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